Jak je strukturován trh se sójovým šrotem v Rusku – | APK

Na základě výsledků analytické práce FAS zjistil, že podíl krmiv na nákladech na hospodářská zvířata a drůbež je 70 % a ve struktuře krmných směsí zaujímá šrot, který je nejdůležitější složkou pro výrobu krmiv, od 20 % do 30 %.

Přes aktivní rozvoj pěstování sóji ruské zemědělské podniky neuspokojují poptávku a v současnosti domácí trh uspokojuje potřebu sóji pouze ze 72 %. Podle FAS je objem požadovaný trhem přibližně 5 milionů tun.

Trh se sójovými boby v Rusku je rozdělen na dva velké regionální trhy, které nejsou prakticky vzájemně propojeny: západní (Centrální federální okruh, Severozápadní federální okruh, Volžský federální okruh, Jižní federální okruh, Severokavkazský federální okruh, jakož i Ural a Západní Sibiř) a východní (Federální okruh Dálného východu, Sibiřský federální okruh, Uralský federální okruh). Zpracovatelé v západní části trhu, zaměřující se na nejdostupnější suroviny, zpracovávají téměř všechny sójové boby vypěstované ve středních a jižních federálních distriktech a také dovezené sójové boby. Východní zpracovatelé zase využívají suroviny vyrobené na Dálném východě a vyvážejí je do Číny.

Pokrmy vyrobené v evropské části Ruska konzumují místní farmy nebo se vyvážejí do Evropy, zatímco sibiřské a dálněvýchodní společnosti zásobují pouze svůj vlastní trh a v evropské části Ruské federace své produkty prakticky neprodávají.

Mezi problémy ruského trhu s jídlem je hlavním problémem nedostatek vysoce kvalitních ruských sójových bobů, protože sója z Dálného východu a jižní sóji s vysokým obsahem bílkovin pokrývá pouze 20–30 % poptávky. Kromě toho povětrnostní podmínky také neumožňují výrobu moučky, která by odpovídala dnešním požadavkům průmyslu. Sója se kvůli tomu dováží především ze zemí Jižní a Severní Ameriky.

Jediným příjemcem dovezených sójových bobů do Ruska je Kaliningradská oblast. GC Sodruzhestvo, na rozdíl od jiných ruských zpracovatelů, vzhledem ke své odlehlosti od hlavních ruských surovinových trhů a zaměření na výrobu vysokoproteinové moučky využívá především dovážené suroviny z Brazílie a Paraguaye.

Zpracovatelský průmysl sóji v Rusku je konvenčně rozdělen do dvou sektorů:

1. Průmyslové zpracování s výrobou sójového šrotu a oleje
2. Zjednodušené zpracování v malých továrnách a krmivárnách s výrobou sójového šrotu

V poslední době se navíc aktivně rozvíjí produkce plnotučných sójových bobů, obdoby sójového šrotu s nižším obsahem bílkovin.

Společnosti na trhu se sójovým šrotem

Na ruském trhu trvale působí 7 společností. Největším zemědělsko-průmyslovým holdingem v Ruské federaci pro hluboké zpracování olejnatých semen je Skupina společností Sodruzhestvo a druhým předním účastníkem trhu je Skupina společností EFKO. Největší kapacitu má skupina společností AmurAgroCenter, mezi další významné účastníky trhu patří Irkutsk MZhK, Primorskaya Soya, Yug Sibiri holding a Soya ANK holding.

Níže jsou uvedeny podíly ekonomických subjektů na celkovém objemu prodeje sójového šrotu podle krajů. Prodej sójového šrotu v evropské části Ruské federace v roce 2017

Prodej sójového šrotu v Ural-sibiřské oblasti Ruské federace v roce 2017

FAS se domnívá, že skupina společností Sodruzhestvo, která zaujímá významný podíl na trhu se sójovým šrotem, má potenciálně možnost jej ovlivnit, a to i z hlediska stanovování cen.

Je konkurence zdravá?

S cílem zjistit, zda existují hrozby pro zdravou hospodářskou soutěž na trhu, provedl FAS analýzu cenové situace sójového šrotu. Výsledky ukázaly, že od prosince 2017 došlo k dynamickému nárůstu cen sóji, přičemž vzrostly i ceny sójového šrotu.

Během tohoto období činila ziskovost podniků na zpracování sóji, včetně skupiny společností Sodruzhestvo Group of Companies, z hlediska čistého zisku 0–3 %. FAS je přesvědčen, že ceny byly ovlivněny obecnými podmínkami na trhu, a proto byla hospodářská soutěž spravedlivá.

Důvody pro zvýšení cen

Mezi hlavní faktory, které způsobily nárůst cen na domácím trhu se sójovými boby a sójovým šrotem, FAS zdůrazňuje následující:

1. Změny v regulačním rámci
V roce 2016 zavedl Rosselchoznadzor zákaz dovozu moučky z hybridních GMO sójových bobů do Ruska. Nahradit ztracenou zásobu sójového šrotu se ukázalo jako obtížné, protože GMO sója představuje asi 90 % světové sklizně a dovezené dodávky zpracovaného produktu zajišťovaly až 20 % její spotřeby v Rusku. V důsledku toho se snížil objem dostupných sójových bobů, což se stalo prvním důvodem zdražení domácích produktů. V červenci 2017 navíc nabylo účinnosti usnesení vlády č. 839, které schválilo pravidla pro státní registraci geneticky modifikovaných organismů a produktů s jejich použitím vyrobených. Podle pravidel musí právnická osoba k provedení registrace doložit závěry o genetickém výzkumu, lékařském a biologickém posouzení, biologické bezpečnosti a další dokumenty. K dnešnímu dni neexistují žádné pokyny pro provádění výzkumu GMO organismů pro krmiva, což prakticky znemožňuje registraci sójových bobů a sójového šrotu.

2. Nepříznivá situace na světovém trhu
V roce 2018 ztratila Argentina, jeden z největších producentů sóji, značnou část své sklizně kvůli povětrnostním podmínkám, což vedlo ke zvýšení cen sóji a mouček na komoditních burzách počínaje březnem 2018. Navíc poté, co se čínští zpracovatelé přeorientovali na nové trhy kvůli obchodní válce se Spojenými státy, vzrostla cena latinskoamerických sójových bobů pro ruské kupce. Mezi další důvody patří devalvace rublu.

3. Exportní faktor
Sója bez GMO pěstovaná v Rusku zvyšuje poptávku v Číně již několik let. Například podle výsledků z roku 2017 bylo 89 % veškeré sóji Amur dodáno do Číny, což se stalo důležitým důvodem růstu cen. V návaznosti na globální trendy směřující ke zvyšování cen ruské sójové boby postupně zdražovaly a ve třetím čtvrtletí roku 2018 dosáhly průměrné ceny 31,8 tisíc rublů za tunu, což bylo o 33 % více než průměrná měsíční cena sójových bobů v prvním čtvrtletí roku 2018. Růst cen surovin byl podle očekávání doprovázen růstem cen zpracovaných výrobků.

Návrhy na stabilizaci trhu

FAS vidí několik způsobů, jak stabilizovat trh pro další rozvoj: v první řadě se navrhuje rozvíjet obchodování na burze tak, aby se vytvořily spravedlivé tržní ceny. Za druhé je nutné co nejdříve přijmout směrnice pro molekulárně genetické studie GMO organismů. Dále je nutné vytvořit podmínky pro rozvoj selekce zaměřené na vývoj odrůd semen sóji s vysokým obsahem bílkovin a oleje, zajišťující vysokou kvalitu bílkovinné složky v sójových surovinách a šrotu.